Welche Unterlagen benötige ich, um meine Einkommensteuererklärung zu erstellen?
Februar 1, 2022 | 40,00 EUR | beantwortet von Andreas Stricker
Sehr geehrte/r Steuerberater/in,
ich heiße Eva Niemeyer und benötige dringend Hilfe bei der Erstellung meiner Einkommensteuererklärung. Ich bin Angestellte in einem mittelständischen Unternehmen und habe bisher noch nie selbst meine Steuererklärung gemacht. Ich bin mir unsicher, welche Unterlagen ich dafür benötige und wie ich vorgehen soll.
In meinem Fall habe ich im vergangenen Jahr neben meinem regulären Gehalt auch einmalig eine Bonuszahlung erhalten. Zudem habe ich einige berufsbezogene Weiterbildungen besucht und würde gerne wissen, ob ich diese steuerlich geltend machen kann. Des Weiteren habe ich einige Werbungskosten, wie beispielsweise Fahrten zur Arbeit oder Arbeitsmittel, die ich gerne in meiner Steuererklärung angeben würde.
Meine Sorge ist, dass ich wichtige Unterlagen vergessen könnte und dadurch möglicherweise steuerliche Vorteile verpasse. Daher wäre es für mich sehr hilfreich, eine genaue Liste der benötigten Unterlagen zu erhalten, um meine Steuererklärung korrekt und vollständig ausfüllen zu können.
Könnten Sie mir bitte mitteilen, welche Unterlagen ich für die Erstellung meiner Einkommensteuererklärung benötige und ob es spezielle Formulare oder Nachweise gibt, die ich zusätzlich einreichen muss? Gibt es zudem bestimmte Fristen, die ich beachten sollte?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen,
Eva Niemeyer
Sehr geehrte Frau Niemeyer,
vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich der Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung. Ich kann Ihnen gerne dabei helfen, die benötigten Unterlagen zusammenzustellen und Ihnen erklären, wie Sie vorgehen sollten.
Für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen Sie in der Regel folgende Unterlagen:
- Ihren Personalausweis oder Reisepass
- Ihre Steueridentifikationsnummer
- Ihre Lohnsteuerbescheinigung(en) vom Arbeitgeber
- Nachweise über Ihre Bonuszahlung und eventuelle Sonderzahlungen
- Quittungen oder Rechnungen für berufsbezogene Weiterbildungen
- Belege über Ihre Werbungskosten wie Fahrten zur Arbeit, Arbeitsmittel etc.
- Bescheinigungen über Ihre Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- Belege über Spenden oder andere steuerlich absetzbare Ausgaben
- Sonstige Einnahmen wie Mieteinnahmen oder Kapitaleinkünfte
Es kann auch sinnvoll sein, sich vorab über mögliche steuerliche Vergünstigungen oder Abzugsmöglichkeiten zu informieren, um keine Vorteile zu verpassen. In Ihrem Fall könnten Sie beispielsweise die berufsbezogenen Weiterbildungen als Werbungskosten geltend machen, sofern diese beruflich veranlasst waren. Auch Ihre Werbungskosten wie Fahrten zur Arbeit oder Arbeitsmittel können steuermindernd berücksichtigt werden.
Für die Einreichung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen Sie in der Regel die Anlage N (für Arbeitnehmer) sowie eventuell weitere Anlagen je nach Ihrer persönlichen Situation. Diese Formulare können Sie entweder online ausfüllen und elektronisch einreichen oder in Papierform bei Ihrem zuständigen Finanzamt einreichen.
Wichtig ist, dass Sie die Fristen für die Abgabe Ihrer Steuererklärung beachten. In der Regel muss die Einkommensteuererklärung bis zum 31. Juli des Folgejahres beim Finanzamt eingereicht werden. Bei einer Steuererklärung durch einen Steuerberater oder Steuerberaterin verlängert sich diese Frist in der Regel bis zum 28. Februar des übernächsten Jahres.
Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen bei der Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung weiter. Sollten Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Andreas Stricker
Steuerberater
