Welche Unterlagen muss ich für die Steuererklärung bereithalten?
September 27, 2023 | 50,00 EUR | beantwortet von Anna Richter
Sehr geehrter Rechtsanwalt für Steuerrecht,
ich heiße Quentin Meyer und stehe vor der Herausforderung, meine Steuererklärung für das laufende Jahr vorzubereiten. Da ich noch nie zuvor eine Steuererklärung eingereicht habe, bin ich mir unsicher, welche Unterlagen ich dafür bereithalten muss.
Die Ausgangssituation ist folgende: Ich bin Angestellter in einem Unternehmen und erhalte mein monatliches Gehalt über die Lohnsteuerklasse 1. Neben meinem Hauptjob habe ich keine weiteren Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder Vermietung. In diesem Jahr habe ich zudem einige Werbungskosten angefallen, die ich gerne steuermindernd geltend machen möchte.
Mein ist-Zustand ist, dass ich keinerlei Erfahrung mit der Erstellung einer Steuererklärung habe und daher nicht genau weiß, welche Unterlagen ich für die Steuererklärung benötige. Ich mache mir Sorgen, dass ich wichtige Dokumente vergessen könnte und dadurch möglicherweise Steuervorteile verschenke oder sogar Fehler mache, die zu einer Steuernachzahlung führen könnten.
Deshalb meine Frage an Sie: Welche Unterlagen muss ich für die Steuererklärung bereithalten? Gibt es spezielle Dokumente, die ich aufgrund meiner Werbungskosten beachten sollte? Wie kann ich sicherstellen, dass ich alle relevanten Unterlagen sammle und korrekt in die Steuererklärung eintrage, um Steuervorteile optimal nutzen zu können?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung und Beratung.
Mit freundlichen Grüßen,
Quentin Meyer
Sehr geehrter Herr Meyer,
vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich der Vorbereitung Ihrer Steuererklärung für das laufende Jahr. Es ist verständlich, dass Sie sich als Erstantragssteller unsicher fühlen und Sorge haben, wichtige Dokumente zu vergessen oder Fehler zu machen. Ich werde Ihnen im Folgenden ausführlich erläutern, welche Unterlagen Sie für die Steuererklärung benötigen und worauf Sie bei der Berücksichtigung Ihrer Werbungskosten achten sollten.
Für die Erstellung Ihrer Steuererklärung als Angestellter in Lohnsteuerklasse 1 benötigen Sie in der Regel folgende Unterlagen:
1. Lohnsteuerbescheinigung: Diese erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber und enthält alle wichtigen Informationen zu Ihrem Gehalt, den Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, die bereits abgeführt wurden.
2. Belege für Werbungskosten: Dazu zählen beispielsweise Fahrtkosten, Arbeitsmittel, Fortbildungen oder Fachliteratur. Sammeln Sie alle Belege, die Ihnen entstandenen Kosten belegen können.
3. Bescheinigungen über gezahlte Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur Rentenversicherung.
4. Belege über außergewöhnliche Belastungen, wenn Sie solche geltend machen möchten.
5. Möglicherweise weitere Belege, je nach individueller Situation (z.B. Spendenbescheinigungen, Vorsorgeaufwendungen, etc.).
Da Sie Werbungskosten geltend machen möchten, ist es besonders wichtig, alle relevanten Belege und Nachweise dafür zu sammeln. Achten Sie darauf, dass die Belege vollständig und korrekt sind, um mögliche Rückfragen seitens des Finanzamts zu vermeiden.
Um sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Unterlagen haben, empfehle ich Ihnen, eine Checkliste anzulegen und systematisch alle notwendigen Dokumente zu sammeln. Zudem können Sie sich auch an einen Steuerberater oder -beraterin wenden, der Sie bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung unterstützt und Ihnen bei Fragen oder Unsicherheiten weiterhelfen kann.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Steuererklärung. Sollten Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Anna Richter
Rechtsanwältin für Steuerrecht
