Kann ich meine Ausbildungskosten steuerlich absetzen?
Oktober 26, 2022 | 50,00 EUR | beantwortet von Ralf Otten
Sehr geehrter Steuerberater,
ich heiße Marcus Lindenberg und habe kürzlich meine Ausbildung zum Maschinenbauingenieur abgeschlossen. Während meiner Ausbildungszeit habe ich diverse Kosten wie Studiengebühren, Fachliteratur, Arbeitsmaterialien und Fahrtkosten angehäuft. Nun frage ich mich, ob ich diese Ausbildungskosten steuerlich absetzen kann.
Mir ist bewusst, dass die steuerliche Absetzbarkeit von Ausbildungskosten von verschiedenen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel der Art der Ausbildung, dem Berufsfeld und der persönlichen Situation. Ich bin unsicher, ob meine Ausbildung als Erstausbildung oder Weiterbildung gilt und ob ich die Kosten in meiner Einkommensteuererklärung geltend machen kann.
Ich mache mir Sorgen, dass ich möglicherweise eine Chance verpasse, Geld zurückzuerhalten, das mir zusteht. Daher würde ich gerne von Ihnen erfahren, ob und in welcher Höhe ich meine Ausbildungskosten steuerlich absetzen kann. Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, um die Kosten absetzen zu können? Welche Unterlagen benötige ich dafür und wie gebe ich die Ausbildungskosten in meiner Steuererklärung an?
Ich bin dankbar für Ihre professionelle Beratung und hoffe, dass Sie mir weiterhelfen können. Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Marcus Lindenberg.
Lieber Marcus Lindenberg,
vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich der steuerlichen Absetzbarkeit Ihrer Ausbildungskosten als Maschinenbauingenieur. Es ist verständlich, dass Sie sich über diese Thematik Gedanken machen und sicherstellen möchten, dass Sie alle Möglichkeiten nutzen, um steuerliche Vorteile in Anspruch zu nehmen.
Zunächst einmal ist es wichtig zu klären, ob Ihre Ausbildung als Erstausbildung oder Weiterbildung gilt. In der Regel handelt es sich bei einer Ausbildung, die direkt nach dem Schulabschluss absolviert wird, um eine Erstausbildung. Dazu zählen zum Beispiel ein Studium oder eine Berufsausbildung. Eine Weiterbildung hingegen findet in der Regel nach einer abgeschlossenen Erstausbildung statt und dient der Vertiefung oder Erweiterung bereits vorhandener Kenntnisse.
Die steuerliche Absetzbarkeit von Ausbildungskosten ist bei einer Erstausbildung leider eingeschränkt. Grundsätzlich können Ausgaben für eine Erstausbildung nicht als Werbungskosten, sondern nur als Sonderausgaben bis zu einem Betrag von 6.000 Euro pro Jahr geltend gemacht werden. Dabei werden beispielsweise Kosten für Studiengebühren, Fachliteratur, Arbeitsmittel und Fahrtkosten berücksichtigt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Ausgaben absetzbar sind und dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
Um die Ausbildungskosten in Ihrer Einkommensteuererklärung geltend zu machen, benötigen Sie entsprechende Belege und Nachweise, die die angefallenen Kosten belegen. Dazu gehören zum Beispiel Rechnungen, Quittungen oder Kontoauszüge. Diese Unterlagen sollten Sie sorgfältig aufbewahren und bei Bedarf vorlegen können.
In Ihrer Steuererklärung geben Sie die Ausbildungskosten in der Anlage Sonderausgaben an. Dort tragen Sie die entsprechenden Beträge ein und machen geltend, dass es sich um Ausgaben für eine Erstausbildung handelt. Es ist ratsam, sich hierbei von einem Steuerberater unterstützen zu lassen, um sicherzugehen, dass alle Angaben korrekt und vollständig sind.
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen konnte. Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ralf Otten
