Welche Unterlagen benötige ich für die Steuererklärung als Freiberufler?
Juni 29, 2022 | 40,00 EUR | beantwortet von Zofia Schulz
Lieber Steuerberater,
ich bin Dirk Meier, freiberuflicher Grafikdesigner und stehe gerade vor der Aufgabe, meine Steuererklärung für das vergangene Jahr vorzubereiten. Da ich bisher noch nie eine Steuererklärung als Freiberufler gemacht habe, bin ich etwas unsicher, welche Unterlagen ich dafür benötige und wie ich am besten vorgehe.
Zur aktuellen Situation: Ich habe im letzten Jahr als Freiberufler gearbeitet und verschiedene Aufträge für Kunden abgeschlossen. Dabei habe ich Einnahmen aus Honoraren erzielt, aber auch Ausgaben für Arbeitsmittel wie Computer, Software und Büromaterial gehabt. Zudem habe ich Fahrtkosten für Kundentermine und Fortbildungen gehabt. Ich habe mir ein Homeoffice eingerichtet und nutze einen Teil meiner Wohnung beruflich.
Meine Sorgen liegen vor allem darin, dass ich nicht weiß, welche Unterlagen ich für die Steuererklärung als Freiberufler benötige und wie ich diese am besten sortiere und aufbereite. Zudem bin ich unsicher, welche Ausgaben ich steuerlich geltend machen kann und wie ich diese korrekt in der Steuererklärung angebe.
Meine Frage an Sie lautet daher: Welche Unterlagen benötige ich konkret für die Steuererklärung als Freiberufler und wie kann ich diese am besten strukturiert und geordnet bereitstellen? Gibt es spezielle Formulare, die ich ausfüllen muss und welche Angaben sind dabei wichtig? Welche Ausgaben kann ich steuerlich geltend machen und wie dokumentiere ich diese am besten?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe und Unterstützung. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen,
Dirk Meier
Lieber Dirk Meier,
vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich Ihrer Steuererklärung als freiberuflicher Grafikdesigner. Es ist verständlich, dass Sie unsicher sind, wenn es um die Vorbereitung und Einreichung Ihrer Steuererklärung geht, besonders wenn es das erste Mal ist, dass Sie diese als Freiberufler machen. Ich werde Ihnen gerne alle nötigen Informationen zur Verfügung stellen, um Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Steuererklärung zu helfen.
Für die Steuererklärung als Freiberufler benötigen Sie eine Reihe von Unterlagen, um Ihre Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß zu dokumentieren. Zu den wichtigsten Unterlagen gehören unter anderem:
- Einnahmenübersicht: Hier sollten alle Honorare und Einnahmen aus Ihrer freiberuflichen Tätigkeit aufgeführt sein.
- Ausgabenbelege: Darunter fallen Belege für Arbeitsmittel wie Computer, Software, Büromaterial, aber auch Fahrtkosten, Fortbildungskosten und andere betriebliche Ausgaben.
- Fahrtenbuch: Wenn Sie Fahrtkosten geltend machen möchten, ist ein Fahrtenbuch wichtig, um alle geschäftlichen Fahrten korrekt nachzuweisen.
- Aufteilung der betrieblichen Nutzung des Homeoffice: Falls Sie einen Teil Ihrer Wohnung beruflich nutzen, ist eine Aufteilung der betrieblichen Nutzung wichtig, um anteilige Kosten wie Miete, Strom, Heizung etc. geltend machen zu können.
Um diese Unterlagen strukturiert und geordnet bereitzustellen, empfehle ich Ihnen, ein Ablagesystem zu nutzen, in dem Sie alle Belege und Dokumente nach Kategorien sortieren. Alternativ können Sie auch digitale Lösungen wie eine Ordnerstruktur auf Ihrem Computer oder Cloud-Speicher nutzen, um alles übersichtlich abzulegen.
Für die Steuererklärung als Freiberufler müssen Sie das Formular Einkommensteuererklärung (Anlage S) ausfüllen, in dem Sie alle relevanten Einnahmen und Ausgaben eintragen. Dabei sind insbesondere Angaben zu Ihren Einnahmen, Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben und ggf. außergewöhnlichen Belastungen wichtig.
In Bezug auf die steuerlich absetzbaren Ausgaben als Freiberufler können Sie unter anderem Arbeitsmittel, Fahrtkosten, Fortbildungskosten, Mietkosten für das Homeoffice, Telefon- und Internetkosten, Versicherungen, Beiträge zur Altersvorsorge und vieles mehr geltend machen. Wichtig ist, dass Sie alle Ausgaben durch entsprechende Belege und Nachweise dokumentieren, um diese in der Steuererklärung anzugeben.
Ich hoffe, dass diese Informationen Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Steuererklärung als Freiberufler helfen. Sollten Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung und stehe Ihnen bei Bedarf jederzeit gerne zur Seite.
Mit freundlichen Grüßen,
Zofia Schulz
Steuerberaterin
