Welche Unterlagen werden für die Schenkungssteuererklärung benötigt?
Mai 29, 2024 | 50,00 EUR | beantwortet von Lina Walter
Sehr geehrter Steuerberater,
ich heiße Isabel Breitwieser und bin momentan dabei, die Schenkungssteuererklärung für eine Schenkung vorzubereiten. Ich habe jedoch einige Unsicherheiten bezüglich der benötigten Unterlagen und hoffe, dass Sie mir weiterhelfen können.
Die Schenkung erfolgte vor kurzem von meinem Großvater, der mir eine größere Geldsumme überlassen hat. Der aktuelle Wert dieser Schenkung beträgt 50.000 Euro. Da dies meine erste Erfahrung mit der Schenkungssteuer ist, bin ich mir unsicher, welche Unterlagen ich benötige, um die Steuererklärung korrekt ausfüllen zu können.
Meine Sorgen liegen insbesondere in der Befürchtung, wichtige Dokumente oder Informationen zu übersehen, die für die Steuererklärung relevant sein könnten. Deshalb wäre es für mich sehr hilfreich, zu wissen, welche konkreten Unterlagen ich für die Schenkungssteuererklärung vorlegen muss.
Können Sie mir bitte eine detaillierte Liste der erforderlichen Unterlagen geben, damit ich sicher sein kann, dass ich alles Nötige zusammenstelle? Gibt es spezielle Formulare oder Belege, die ich besorgen muss, um die Schenkungssteuererklärung vollständig und korrekt auszufüllen?
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Hilfe und freue mich auf Ihre Unterstützung bei der Vorbereitung meiner Schenkungssteuererklärung.
Mit freundlichen Grüßen,
Isabel Breitwieser
Sehr geehrte Frau Breitwieser,
vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich der Schenkungssteuererklärung. Es ist verständlich, dass Sie Unsicherheiten haben, insbesondere wenn es sich um Ihre erste Erfahrung mit der Schenkungssteuer handelt. Ich werde Ihnen gerne eine detaillierte Liste der erforderlichen Unterlagen geben, damit Sie sicher sein können, dass Sie alles Nötige zusammenstellen.
Für die Schenkungssteuererklärung benötigen Sie folgende Unterlagen:
1. Schenkungsvertrag: Der Schenkungsvertrag ist das wichtigste Dokument, das die Schenkung selbst belegt. Er sollte alle relevanten Informationen wie den Schenkenden, den Beschenkten, den Schenkungsbetrag und das Datum der Schenkung enthalten.
2. Nachweis des aktuellen Werts der Schenkung: Da der Wert der Schenkung 50.000 Euro beträgt, müssen Sie einen Nachweis über diesen Betrag erbringen. Dies kann zum Beispiel in Form eines Kontoauszugs oder einer Bestätigung des Geldtransfers erfolgen.
3. Identitätsnachweise: Sowohl von Ihnen als auch vom Schenker werden Identitätsnachweise wie Personalausweis oder Reisepass benötigt, um die Personen eindeutig zu identifizieren.
4. Eventuelle Belege für Steuerfreiheit oder Steuerermäßigung: Falls Ihre Schenkung bestimmten Bedingungen für eine Steuerfreiheit oder -ermäßigung unterliegt, sollten Sie entsprechende Belege vorlegen.
5. Ausgefülltes Schenkungssteuererklärungsformular: Sie müssen das offizielle Schenkungssteuererklärungsformular ausfüllen, das Sie auf der Website des Finanzamts oder in Ihrem Steuerbüro erhalten können.
Es ist wichtig, dass alle Unterlagen vollständig und korrekt sind, um Probleme oder Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Schenkungssteuererklärung zu vermeiden. Falls Sie weitere Fragen haben oder Hilfe beim Ausfüllen der Erklärung benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ich hoffe, dass diese Liste Ihnen weiterhilft und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Vorbereitung Ihrer Schenkungssteuererklärung.
Mit freundlichen Grüßen,
Lina Walter
