Frag einen Steuerberater

Sehr geehrter Fragesteller,

zunächst einmal vielen Dank für Ihre Anfrage, die ich auch aufgrund Ihrer Angaben und vor dem Hintergrund Ihres Einsatzes im Rahmen einer Erstberatung gerne beantworte. Die Beantwortung erfolgt gemäß der Sachverhaltsschilderung. Fehlende oder fehlerhafte Angaben zu den tatsächlichen Verhältnissen können das rechtliche Ergebnis beeinflussen.

Die Erträge aus dem ausländischen Investmentfonds müssen in der Steuererklärung nachversteuert werden, da sie von der Abgeltungssteuer noch nicht erfasst wurden.
Um dann eine zutreffende Besteuerung zu erhalten, ist es notwendig alle Kapitalerträge anzugeben. Im einfachsten Fall erhalten Sie die einbehaltenen Kapitalertragsteuer zurück, da Sie den Spararfreibetrag nihct ausgeschöpft haben.

Von den Banken erhalten Sie nur dann ein Steerbescheinigung, wenn auch Steuer einbehalten wude. In den anderen Fällen erhalten Sie eine Erträgnisaufstellung. Sie Erträge sollten in vollem Umfang belegt werden.

Ich hoffe Ihnen mit diesen Angaben im Rahmen Ihres Einsatzes und dieser Erstberatung einen ausreichenden Überblick über den Sachverhalt gegeben zu haben und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Michael Herrmann
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Steuerberater